Le fonds SIGMA Balanced d’Andbank obtient les quatre étoiles Morningstar pour la troisième année consécutive

Escaldes-Engordany, le 9 juillet 2020.

Le fonds d’investissement d’Andbank, Sigma Balanced conserve les quatre étoiles Morningstar de sa classe institutionnelle. Cette qualification a été obtenue grâce à une rentabilité accumulée de 20 % depuis le début, et au fait de surmonter remarquablement les chutes de 2020. Par ailleurs, la classe P du régime de pensions a fait l’objet d’une reconnaissance avec 4 quatre étoiles ces derniers mois – jusqu’à en avoir 5 au mois de mars-.

À la clôture de lundi dernier, le fonds avait un rendement positif, YTD de +0,47 % (P) et de +0,07 % (B) respectivement, un fait inhabituel en ces derniers mois suite aux fluctuations des marchés en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

En raison de ces bons résultats, Morningstar a attribué au fonds Sigma Balanced un de ses ratings de la plus haute qualité. L’agence fait des évaluations de fonds d’investissement, par rapport à leurs concurrents, à trois et à cinq ans, et tient compte des mesures de rentabilité et de risque.

Le Sigma Balanced est un fonds mixte, UCITS IV domicilié au Luxembourg, investissant principalement en obligations et actions, avec une fourchette d’exposition au revenu fixe se situant entre 30 % et 80 %. Il bénéficie des conseils de Jordi Riera, Head of Advisory & Portfolio Management d’Andbank Andorra avec une vaste expérience en gestion de fonds et de portefeuilles.

La sélection et distribution d’actifs se basent sur l’implémentation d’une vision macroéconomique vaste et flexible, ainsi que sur l’application de méthodes qualitatives et quantitatives.

Les entreprises choisies partent d’une base de qualité, avec de solides perspectives de croissance et bénéficiant d’une position favorable sur leur marché. Cette approche s’allie à une grande agilité au niveau de la gestion stratégique et tactique, afin que le fonds bénéficie d’une bonne évolution dans n’importe quel environnement.

Jordi Riera explique qu’« après des mois très difficiles suite au grand impact provoqué par la COVID-19 sur les marchés, la situation semble s’être stabilisée ». Nous avons défendu les investissements de nos clients et parties prenantes, et cela nous permet d’affronter les mois à venir avec des garanties. Nous sommes conscients que nous nous trouvons dans un environnement énormément complexe et que l’incertitude demeurera pendant un certain temps ». Il ajoute : « c’est pourquoi nous croyons que le Sigma Balanced, tant par sa stratégie flexible que par son vaste univers d’investissement, est une des meilleures alternatives du marché et nous espérons que nos clients continueront à faire confiance à la gestion que nous sommes en train de mener concernant ce fonds ».